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電子信息制造業:增速明顯回落 進入攻堅階段

 

電子信息制造業:增速明顯回落 進入攻堅階段
工業和信息化部賽迪研究院電子信息制造業走勢預測課題組
目前,我國電子信息產業增速一再走低實質上暴露出了內需乏力、投資失衡、創新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產業發展形勢不會太過樂觀,政策與市場的些許利好因素、部分行業的較快增長均難以遏制產業整體增速放緩的趨勢。  我國電子信息制造業已進入轉型升級、由大變強的攻堅階段,規模全球第一、部分技術具備國際領先水平等優勢雖依然突出,但在長期發展過程中積累的問題與矛盾也日益尖銳。拋開國際市場的不確定性來看,目前產業增速一再走低實質上暴露出了內需乏力、投資失衡、創新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產業發展形勢不會太過樂觀,政策與市場的些許利好因素、部分行業的較快增長均難以遏制產業整體增速放緩的趨勢。
  生產、出口、投資增速明顯回落
  2012年上半年,我國電子信息制造業生產、出口、投資增速均有明顯回落,目前仍未顯現出到達谷底的跡象。
  1.產值增速落至國際金融危機以來最低點
  1~5月,我國規模以上電子信息制造業實現銷售產值31724億元,同比增長11.2%,比2011年同期減少10.4個百分點,比2008年同期減少9.1個百分點,僅好于因國際金融危機影響而出現負增長的2009年同期(-5.7%)。1~5月,彩電、微型計算機、手機產量保持平穩增長,分別生產4866萬臺、1.3億臺和4.4億部,同比增長14.3%、18%和5.2%,電子元件產量已連續兩個月出現負增長,同比下降5.2%。
  2.通信設備行業增速居各主要行業之首
  1~5月通信設備行業實現銷售產值4615.5億元,同比增長18.1%,高于行業平均水平6.9個百分點。計算機和電子器件行業增速略快,1~5月分別實現銷售產值8373.2億元和4729.2億元,同比增長13.4%和13.1%,高于行業平均水平2.2個百分點和1.9個百分點。電子元件和家用視聽設備行業增速較為緩慢,1~5月同比增長8.5%和3.7%,低于行業平均水平2.7和7.5個百分點。
  3.電子信息產品出口延續低速增長
  1~5月,我國電子信息產品出口2601億美元,同比增長4.7%,低于全國外貿出口平均水平4個百分點,比2011年同期減少12.3個百分點,比2010年同期減少34.3個百分點,是扭轉2009年負增長態勢以來同期增速最低點。歐債危機影響仍然明顯,對德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家出口全面負增長。
  4.固定資產投資增速大幅回落
  1~4月,我國電子信息產業500萬元以上項目累計完成投資2375.5億元,同比增長9.6%,低于工業投資增速14.2個百分點,比2011年同期減少75.1個百分點。作為2011年以來的兩大投資熱點,光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫,對產業整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。
  重點行業將保持平穩增長
  預計2012年下半年我國計算機行業將在日益加劇的國際競爭壓力下基本保持平穩增長,因國內有眾多代工廠商,生產規模極為可觀,產值增速會略快于行業平均水平,全年銷售產值將同比增長14%。
  在計算機行業,產品形態多樣化競爭日趨明顯。計算機產品形態已進入重要的演化階段,臺式機、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級本多種產品在計算機“大”市場中共同競爭。如果2012年下半年微軟能如期推出支持ARM架構的Windows 8操作系統,計算機產品形態會在此引導下出現更多變化。由于國內計算機廠商大部分處于技術積累和新技術消化吸收階段,產品形態的快速變化與豐富實際上加劇了國際競爭壓力。
  2012年下半年智能手機行業將繼續保持快速增長,除國內互聯網服務商的推波助瀾外,蘋果、三星、LG、諾基亞等國際龍頭企業在我國的代工或生產基地的產能也將得到釋放,全年智能手機產量將達4.5億部,同比增長100%。
  高度同質化競爭將在智能手機行業拉開帷幕。自展訊、聯芯等企業推出3G低端智能手機SoC套片和解決方案以來,大批國產中低端智能手機涌入市場。目前,百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯網服務提供商也紛紛加入戰局,將自身應用與智能手機相綁定,競爭愈發激烈。2012年智能手機出貨量將繼續上揚,但這種以低價為包裝,以應用綁定為手段,以用戶爭奪為目標的發展方式必然導致高度的同質化競爭,在一定程度上影響行業的良性發展。
  2012年下半年彩電行業將受惠于節能平板電視補貼政策而有所回暖,但國際市場容量基本穩定、國內消費需求已被提前釋放等因素仍會對其增速造成一定影響,全年保持低速平穩增長,將生產彩電1.28億臺,同比增長4.5%,智能電視市場滲透率有望突破30%。
  iTV的面世將助推產業鏈加速變革。超薄窄邊框設計、網絡多媒體、節能環保、新型人機交互等多種新技術已在國產智能電視中得到廣泛使用,但核心問題卻在于內容和應用不足。預計2012年下半年投產面世的蘋果智能電視iTV將有望率先創立一種立足內容服務、與傳統電視截然不同的智能電視產品,進而推動彩電產業鏈加速變革。受限于現有體制及國內消費者長期形成的“免費式”消費習慣,iTV未必會對我國彩電廠商造成極大沖擊,但產業鏈的全面深刻變革卻是無法阻擋的大勢所趨。
  2012年下半年集成電路行業依然會遭受復雜嚴峻的國際形勢的影響,芯片制造業和封裝測試業低位運行、芯片設計業快速增長的發展態勢不會發生較大改變,但產業發展環境改善和重點工程的帶動作用將使下半年行業走勢好于上半年,全年保持平穩增長,銷售收入超過1700億元,同比增長10%以上。
  重點工程的帶動作用將在集成電路行業逐步顯現。除4號文實施細則陸續出臺會對集成電路行業發展環境有所改善外,各項重點工程所產生的帶動作用也將成為我國集成電路行業2012年下半年的利好因素。如909升級改造項目上海華力微電子12英寸生產線和大連英特爾12英寸生產線的達產,將直接帶動行業收入規模上升;三星電子宣布投資70億美元在西安建設的10nm級工藝的NAND Flash芯片生產線,對帶動產業鏈上下游配套、優化行業生態環境有著突出作用。
  產業全年增加值同比將增長約14%
  總體來看,我國電子信息制造業在2012年下半年依然面臨較大壓力。產業全年增長水平會略好于上半年,將保持勻速平穩增長,預計產業增加值同比增長約14%,銷售產值同比增長約13%,出口額同比增長約6%。具體分析如下:
  一是全球經濟復蘇之路依然漫長。歐債危機并無好轉,歐元區經濟下滑至少會延續至第三季度末;美國財政政策在大選后可能收緊,同時失業率仍然高企、房地產市場依然疲軟,對下半年經濟走勢有著不利影響。我國電子信息產品的出口形勢不容樂觀,直接影響下半年產業增速回升。
  二是國內經濟環境有望趨好。雖然微觀層面從事電子信息制造業的企業仍舊面臨著成本高、利潤低、貸款難等經營難題,但就宏觀層面而言,銀根有望繼續放松、節能惠民工程深入實施、行業“十二五”規劃重點工程陸續上馬,我國電子信息制造業得以在投資、消費、生產等重要領域全面注入活力。這些措施可為產業在下半年的平穩運行提供一定的內生保障。
  三是傳統要素優勢日漸式微。高投資增速與低勞動力成本曾是我國電子信息制造業最為突出的兩大要素優勢。但目前,隨著歐美經濟增長乏力,外商對我國電子信息制造業的投資已出現負增長,全國最低工資標準也有較大幅度調整。產業在技術、資本、商業模式等非傳統要素上的競爭優勢雖然不是一片空白,但基本都在培育之中,下半年產業增速不宜過于樂觀。
  四是國際產業競爭愈加激烈。 各發達國家和地區加快構建寬帶信息基礎設施,搶占操作系統、核心器件、材料及設備等關鍵領域;英特爾、IBM、谷歌、蘋果等跨國IT企業持續加強產業鏈整合能力,爭奪產業鏈主導權。同時,貿易保護勢力抬頭,加之移動互聯網大發展帶來的全球產品及模式創新加速,我國電子信息制造業發展面臨著空前壓力。目前絕大部分跡象表明,這一壓力會在2012年下半年繼續加重,而不是有所緩解。
  完善政策體系 培育產業新增長點
  除國際市場制約外,當前產業增速一再走低也深刻反映了長期積累形成的內部問題,突出表現在3個方面:
  1.拉動性政策過于集中在內需消費市場
  在電子信息制造業的內需拉動方面,我國絕大部分政策集中在消費者市場,對生產者市場和行業應用市場則少有關注。2012年1~5月,失去家電以舊換新政策支持的計算機行業內銷產值同比下降5.7%。
  2.新一代信息技術領域的社會投資導向缺乏長遠規劃
  目前國內多晶硅企業仍保持正常生產的不足10家,僅占全行業的20%。這既有社會資本對國家戰略性新興產業政策存在片面理解的原因,也是國家在新一代信息技術領域投資導向上缺乏長遠規劃的表現。迫切需要在新一代信息技術領域形成科學合理的宏觀投資思路,以體現其戰略性、先導性和基礎性。
  3.產業新增長點的概念創新多于產品和模式創新
  除智能終端發展突出,智能手機、智能電視在國內市場占比節節攀升外,物聯網、云計算等新興領域均尚未形成兼具規模性和帶動性的支柱型產業,依然是概念創新多于產品和模式創新,無法給予我國電子信息制造業整體以強勁增長動力。除核心關鍵技術仍然受制于人等固有問題外,終端產品定義能力薄弱和商業模式始終不成熟是造成各個新增長點“名實不符”的主要原因。
  為了解決存在的問題,電子信息制造行業應重點完善幾個方面的工作:
  1.將計算機產品納入節能家電補貼政策范圍
  建議盡快將計算機產品納入節能家電補貼政策范圍,一方面帶動內需市場,另一方面有效減低能源消耗,推動行業技術進步。
  2.從信息技術應用側完善內需政策體系
  一是完善促進信息技術應用的政策環境,推動安全可靠的軟硬件產品開發和應用。二是營造芯片、整機、系統互動的產業生態環境,推進電子專用設備首臺套的應用和推廣。三是加大對信息技術應用的資金支持力度,重點支持安全可靠信息技術及產品的行業應用。
  3.推動設立新一代信息技術產業投資基金
  發揮政府資金的杠桿和乘數效應,引導整合民間資本,設立新一代信息技術產業投資引導基金。該基金一方面與地方相關園區基地緊密合作,引導新一代信息技術產業有序布局;另一方面參股社會資本,引導其進入新一代信息技術領域。
  4.加快建設一批特色鮮明的應用示范工程
  加快物聯網、云計算、數字家庭、新一代移動通信、下一代互聯網等新興增長點的應用示范工程建設速度,以產品為載體,以用戶體驗為導向,以具體運營模式完善為目的,快速形成一批應用特色鮮明、示范作用顯著的新興領域應用示范基地,以企業為主體實現產業規模效應和集聚效應,以企業可獨立生存及贏利為基礎實現商業模式創新。
  5.引導并鼓勵在新興領域盡快成立產業聯盟
借鑒AVS、閃聯、數字家庭、太陽能光伏、OLED、LED等產業聯盟的運行經驗,圍繞移動互聯網、云計算、物聯網等新興領域開展產業聯盟建設。一是推進整機、元器件、材料及設備企業合作,加強新興領域產業鏈協同配合水平;二是組建新興領域關鍵技術專利池,實現專利共享,開展聯合攻關,盡快提升技術水平,建立對國外的專利防御體系;三是抱團應對國外巨頭的“雙反”及知識產權訴訟,防止國外采用貿易保護手段遏制我國新興領域發展。
 
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